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Crise ukrainienne : l’exode des entreprises de Russie annule 30 ans d’investissement

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L’invasion de l’Ukraine provoque un exode massif d’entreprises de Russie, annulant trois décennies d’investissements d’entreprises occidentales et étrangères à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique.

La liste de ceux qui coupent les liens ou révisent leurs opérations s’allonge d’heure en heure alors que les gouvernements étrangers renforcent les sanctions contre la Russie, ferment l’espace aérien à ses avions et bloquent certaines banques du système de messagerie SWIFT. Avec la chute du rouble et les États-Unis interdisant les transactions avec la banque centrale russe, opérer en Russie est devenu profondément problématique. Certaines entreprises ont conclu que les risques, à la fois de réputation et financiers, sont trop importants pour continuer.

Pour certaines entreprises, la décision de quitter la Russie est la conclusion de décennies d’investissements lucratifs, quoique parfois lourds. Les majors étrangères de l’énergie injectent de l’argent depuis les années 1990. Le plus grand investisseur étranger de Russie, BP Plc, a ouvert la voie avec son annonce surprenante dimanche qu’il se retirerait de sa participation de 20 % dans Rosneft contrôlée par l’État, une décision qui pourrait entraîner une radiation de 25 milliards de dollars et réduire son pétrole mondial et production de gaz d’un tiers.

L’enjeu était le produit d’une longue bataille en 2012 pour le contrôle de TNK-BP, une joint-venture entre le géant pétrolier et un groupe de milliardaires. Il réfléchit maintenant à l’opportunité de revendre sa participation à Rosneft, selon des personnes proches de la situation.

Shell Plc a suivi lundi. Citant «l’acte d’agression militaire insensé» de la Russie, il a déclaré qu’il mettait fin à ses partenariats avec Gazprom, contrôlé par l’État, y compris l’installation de gaz naturel liquéfié Sakhalin-II et son implication dans le projet de gazoduc Nord Stream 2, que l’Allemagne a bloqué la semaine dernière. Les deux projets valent environ 3 milliards de dollars. Kwasi Kwarteng, le secrétaire britannique aux affaires, a rencontré lundi le PDG de Shell, Ben van Beurden, pour discuter de l’implication de l’entreprise et s’est félicité de cette décision.

« Shell a pris la bonne décision », a-t-il tweeté. « Il y a maintenant un fort impératif moral pour les entreprises britanniques d’isoler la Russie. Cette invasion doit être un échec stratégique pour Poutine.

Equinor ASA, qui est la plus grande entreprise énergétique de Norvège et détenue majoritairement par l’État, a également annoncé qu’elle commencerait à se retirer de ses coentreprises en Russie, d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars. « Dans la situation actuelle, nous considérons notre position comme intenable », a déclaré le PDG Anders Opedal.

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La société française TotalEnergies SE, impliquée dans de grands projets de gaz naturel liquéfié en Russie, a déclaré qu’elle ne fournirait plus de capital pour de nouveaux développements dans le pays, une modeste concession à la pression politique croissante. Parmi les autres grandes sociétés énergétiques, Exxon Mobil Corp. supervise le projet Sakhalin-1 avec Rosneft et des sociétés japonaises et indiennes.

« Je ne serais pas surpris si vous voyiez plus d’annonces sur les sorties », a déclaré Allen Good, stratège sectoriel chez Morningstar.

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, les entreprises étrangères ont vu d’énormes opportunités – un nouveau marché massif de millions de consommateurs ainsi que des minéraux et du pétrole – et ont afflué pour acheter, vendre et s’associer avec des entreprises russes.

Avec l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie, cette tendance s’est brutalement arrêtée. Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a déclaré qu’il gèle des actifs russes d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars et proposera un plan de sortie d’ici le 15 mars.

Banni du football

Dans un mouvement qui se répercutera bien au-delà de la communauté des affaires, l’instance mondiale du football, la FIFA, et l’autorité européenne, l’UEFA, ont interdit aux équipes russes de jouer. « Le football est pleinement uni ici et en pleine solidarité avec toutes les personnes touchées en Ukraine », a-t-il déclaré dans un communiqué commun. Le monde du divertissement a également réagi, Sony Pictures suspendant de nouvelles sorties de films en Russie, selon Nikkei, qui a cité une déclaration de la société. Un boycott de l’un des produits les plus emblématiques de la Russie, la vodka, prend également de l’ampleur, avec au moins trois gouverneurs américains. ordonnant le retrait des spiritueux de fabrication ou de marque russes des magasins. L’une des plus grandes chaînes d’alcool de Nouvelle-Zélande a sorti des stocks des milliers de bouteilles de vodka russe, remplissant les étagères vides de drapeaux ukrainiens.

Mark McNamee, directeur Europe de la société de conseil FrontierView, était à Moscou il y a deux semaines pour parler aux dirigeants des retombées potentielles d’une invasion. Beaucoup ont ignoré les pires scénarios, a-t-il dit, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas nécessairement préparés à ce qui s’est passé.

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De nombreuses entreprises auront du mal à soutenir les opérations locales compte tenu de l’interdiction de SWIFT et des contrôles de capitaux, a-t-il déclaré. Les entreprises des secteurs de l’énergie ou des matières premières ou celles qui vendent au gouvernement russe seront confrontées au risque potentiel d’être perçues comme « profitant de la guerre ».

Les entreprises de biens de consommation ayant des opérations étendues et une production locale en Russie ne peuvent pas facilement sortir, même si elles le souhaitent, mais font face à des turbulences financières. Avant l’invasion de la semaine dernière, Danone SA, qui dirige la plus grande entreprise laitière de Russie et opère en Ukraine depuis plus de 20 ans, a déclaré qu’elle mettait en place des plans supplémentaires pour se préparer à toute escalade militaire.

Le directeur financier Juergen Esser a déclaré que la société essayait d’acheter davantage d’ingrédients locaux pour ses produits sur les deux marchés, où la grande majorité des matières premières sont déjà d’origine nationale. Danone est entré sur le marché russe il y a trois décennies. Le pays représente environ 5 % des ventes nettes de l’entreprise et l’Ukraine moins de 1 %.

Carlsberg A/S est le plus grand brasseur de Russie grâce à sa propriété de Baltika Breweries. La majorité de la chaîne d’approvisionnement, de la production et des clients de Baltika sont basés dans le pays, ce qui limite l’impact direct de nombreuses sanctions, a déclaré une porte-parole de Carlsberg. L’entreprise a limité ses exportations et ses importations vers la Russie, où Carlsberg emploie 8 400 personnes, mais il n’est actuellement pas possible d’estimer l’ampleur des conséquences directes ou indirectes des sanctions, a-t-elle déclaré. Elle emploie 1 300 travailleurs en Ukraine, où la semaine dernière, elle a interrompu ses activités dans ses brasseries et renvoyé des travailleurs chez eux.

Les entreprises étrangères pourraient être repoussées par le gouvernement russe, ce qui pourrait encourager des boycotts ou – dans un cas extrême – une décision de saisir des actifs, a déclaré McNamee.

« Si vous avez des marques emblématiques d’Italie, d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Amérique, vous êtes mûr pour les représailles du gouvernement russe », a-t-il déclaré.

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