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Wall Street se rallie, clôturant une semaine frénétique avec le meilleur jour de l’année

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Wall Street a bondi vendredi, marquant sa meilleure journée jusqu’à présent en 2022 après une autre session en zigzag, mettant fin à une semaine tumultueuse marquée par des bénéfices mitigés des entreprises, des troubles géopolitiques et une Réserve fédérale de plus en plus agressive.

Les trois principaux indices boursiers américains ont commencé la journée dans le rouge, mais sont devenus de plus en plus verts au fur et à mesure que la session avançait, les actions technologiques faisant le plus gros effort.

Le S&P 500 et le Dow ont affiché des gains par rapport à la clôture de vendredi dernier, mais le Nasdaq est resté essentiellement stable sur la semaine, plafonnant cinq jours de négociation à l’envers.

Pourtant, la barre des « meilleurs gains quotidiens de l’année » était plutôt basse. Même avec le bond de vendredi, le S&P 500 est en baisse de 7 % jusqu’à présent en 2022, le Nasdaq et le Dow ayant subi des baisses respectives de 12 % et 4,4 % sur la même période.

« Les investisseurs essaient de s’adapter à l’impact de ce cycle de taux plus élevés », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments, un bureau d’investissement familial à New Vernon, New Jersey. « Pour certains d’entre eux, les actions restent toujours plus attrayantes que les obligations dans un environnement de taux en hausse, et ils ont cherché où pourrait se trouver un creux. » « Vous assistez à une chasse aux bonnes affaires sur un certain nombre d’actions, en particulier sur le Nasdaq », a ajouté Meckler.

Les données économiques publiées vendredi ont montré une baisse des dépenses de consommation couplée à la plus faible lecture du sentiment des consommateurs en une décennie, et les prix du Core PCE en glissement annuel – l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale – se sont établis à 4,9%, légèrement plus élevés que prévu.

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Le graphique ci-dessous montre dans quelle mesure le PCE de base et d’autres indicateurs majeurs ont dépassé l’objectif annuel moyen de 2 % de la Fed.

La Fed a clairement indiqué à l’issue de sa réunion de politique monétaire mercredi qu’elle avait l’intention de retirer ses gants et de lutter contre une inflation obstinément persistante en augmentant les taux d’intérêt directeurs plus agressivement que ne l’avaient prévu de nombreux acteurs du marché.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 564,69 points, ou 1,65%, à 34 725,47, le S&P 500 a gagné 105,34 points, ou 2,43%, à 4 431,85 et le Nasdaq Composite a ajouté 417,79 points, ou 3,13%, à 13 770,57.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, tous sauf l’énergie ont terminé vert. Les actions technologiques ont été les grandes gagnantes, gagnant 4,3 %, le plus grand bond en une journée pour le secteur depuis le 6 avril 2020.

La saison des rapports du quatrième trimestre tournait à plein régime, 168 des entreprises du S&P 500 ayant publié un rapport. Parmi ceux-ci, 77 % ont fourni des résultats dépassant le consensus, selon les données de Refinitiv.

Mais les investisseurs se sont de plus en plus concentrés sur les orientations et sur la mesure dans laquelle les entreprises s’attendent à ce que les défis actuels de l’approvisionnement mondial affectent leurs résultats à l’avenir.

« Alors que nous entrons en 2022, et qu’Omicron culmine et que le temps s’améliore, je m’attends à ce que les pressions sur la chaîne d’approvisionnement s’atténuent », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, Kentucky. « (Ils) culmineront probablement au cours de ce trimestre et diminueront tout au long de l’année. »

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Le fabricant d’équipements de stockage de données Western Digital a cité les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement après avoir annoncé des revenus inférieurs aux prévisions et fourni des prévisions décevantes, faisant chuter ses actions de 7,3%.

Caterpillar Inc a chuté de 5,2 % suite à l’avertissement de l’équipementier selon lequel la hausse des coûts de production et de main-d’œuvre exercera une pression sur sa marge bénéficiaire.

Chevron Corp a chuté de 3,5% sur un bénéfice médiocre au quatrième trimestre.

Cependant, le bond de 7,0 % d’Apple a donné au S&P 500 et au Nasdaq leur plus forte impulsion, le lendemain du jour où la société a enregistré des ventes record d’iPhone au cours du trimestre des fêtes.

Visa Inc a bondi de 10,6 % après avoir battu ses bénéfices trimestriels grâce à l’augmentation des dépenses en voyages internationaux et en commerce électronique.

Les émissions en progression ont dépassé en nombre celles en baisse sur le NYSE par un ratio de 1,83 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,92 pour 1 favorisait les avanceurs.

Le S&P 500 a affiché 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 24 nouveaux plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 16 nouveaux sommets et 753 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 12,80 milliards d’actions, contre une moyenne de 12,10 milliards pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

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